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中国实验室建设行业市场规模、竞争格局


实验室建设包括技术和设备的更新,研究人员增加和现有研究员的能力提高等。实验室建设原则是满足实验室工作业务流程的优化及日常管理等方面的需要。设计主要考虑实验室的工艺流程、特殊实验室和功能间的位置选择、建筑物内上层和下层的具体环境、建筑结构等因素。其设计分类包括:装修设计、配电工程设计、空调系统设计、消防系统设计、给排水系统设计、气瓶间设计、供排气设计、自控系统设计、排风系统设计等。

实验室建设行业市场规模是指实验室建设业务的总收入。中国实验室建设行业市场规模从 2017 年的 202.0 亿元增加至 2021 年的 351.2 亿元,期间年均复合增长率达到 14.8%。随着国家科研投入的增加、利好政策的不断落地,相应的实验室建设行业市场规模也将随之增长。预计2023年中国实验室建设行业市场规模将上涨至428.7亿元。从细分市场来看,实验室建设市场可以分为实验室装备类和实验室系统整体解决方案市场。实验室装备类业务市场规模从 2017 年的 63.6亿元增长至 2021 年的 94.5 亿元,年复合增长率达 10.4%。实验室系统整体解决方案市场规模从 2017 年的 138.4 亿元增长至 2021 年的 256.7 亿元,年复合增长率达 16.7%。从市场结构来看,中国实验室系统整体解决方案占据了实验室建设行业大部分市场份额,占比为73.1%,其次为实验室装备,指实验室的设计、设备采购、系统集成、运行维护及后续升级等服务。占比26.9%。

中国实验室建设行业市场较为分散,参与者较多。但由于起步较晚,行业内企业经营规模普遍较小,技术水平与实施能力参差不齐,行业集中度较低,行业领军企业较少。具体而言,从事装饰、安装等技术水平要求较低的企业众多,该领域的竞争比较激烈; 2021年占比最重的为广州泛美,占比1.1%,其次为武汉科贝,占比1%。

随着中国实验室行业的发展逐渐成熟,各细分类别的实验室建设标准体系开始建立。国家已陆续对各细分行业的实验室设计和建造标准逐渐出台了规定,对细分类型实验室的建筑设计、空间划分、通风供暖、实验室家具设备等方面做了规定,使得实验室建设有明确的标准可以遵循。此外,中大型实验室建设公司通过项目经验的积累,对细分行业的实验室建设在公司内部搭建了规范化的工作流程和标准化的供应体系,通过集成化的方式节省成本并提高效率。